O cliente tem maior controle sobre o seu patrimônio total, além de análise global e acompanhamento de todos os seus investimentos, onde quer que estejam.
Identificamos o seu perfil de investidor por um estudo profundo dos objetivos de retorno, da tolerância a riscos, das restrições e do horizonte de investimento. Análises de risco e de sensibilidade, em teste de Stress e modelos de risco x retorno.
Classificamos seu patrimônio por região e produtos, para facilitar a análise global. O mapeamento abrange investimentos mantidos em qualquer instituição financeira.
Apresentamos todos os pontos levantados no Comitê de Investimentos, e, juntos, consolidamos as sugestões.